918博天堂|门神和毕加索|“新贵”血洗“老炮儿”2025私募江湖开始更迭？

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　　据私募排排网✿✿✿★，创始人童驯操盘的产品年内收益直接翻倍✿✿✿★，一跃坐上50亿规模以上私募的“头把交椅”✿✿✿★。

　　这个业绩和童驯既往的表现相比堪称“一飞冲天”✿✿✿★。不仅在中等权益私募中领先✿✿✿★，甚至可与同期公募市场最牛的一批基金的收益水平“旗鼓相当”✿✿✿★。

　　然而✿✿✿★，在过去几年动辄风格切换的市场里✿✿✿★，依靠选股的大中型私募出现如此的爆发力——净值在年内强势翻倍——甚是少见918博天堂✿✿✿★。

　　同犇的“掌门”童驯并不是“空降”的新人✿✿✿★，而是消费领域的老兵门神和毕加索✿✿✿★。他早年在申万证券研究所工作十二年✿✿✿★，曾是最早期的新财富食品饮料行业最佳分析师第一名✿✿✿★。2014年童驯创立同犇投资后✿✿✿★，依旧坚持“消费派”打法✿✿✿★，长期重仓白酒✿✿✿★、食品饮料等板块✿✿✿★。

　　然而✿✿✿★，2021年初大消费抱团股全面解体门神和毕加索✿✿✿★，童驯的产品净值一落千丈✿✿✿★，昔日百亿私募瞬间跌出第一梯队918博天堂✿✿✿★。这位曾经的“消费之王”✿✿✿★，渐渐没有了声音······

　　据悉✿✿✿★，童驯在过去一年多时间里✿✿✿★，没有停留在传统消费✿✿✿★，而是迅速把研究与仓位转向新消费——从年轻人追捧的潮玩手办到港股创新消费链条✿✿✿★。

　　当时✿✿✿★，许多老基金经理对“新消费”依然无感918博天堂✿✿✿★，或者碍于波动不敢重仓✿✿✿★；童驯却在低位果断押注✿✿✿★，结果踩准了节奏✿✿✿★。从“中老年人”偏好的食品和白酒✿✿✿★，移仓到年轻人的潮玩世界✿✿✿★。

　　这位“消费老兵”把视角从“父辈的餐桌”转移到了“年轻人的货架”✿✿✿★。这一跨越✿✿✿★，让同犇投资从谷底翻身✿✿✿★，直接站上年内大中型私募冠军的宝座✿✿✿★。

　　林鹏当年从东方红资管“奔私”时自带光环✿✿✿★，背后是无数投资人的追随与期待✿✿✿★。但几年过去✿✿✿★，他所掌舵的百亿平台业绩上的几个公募大佬都没有真正打出存在感✿✿✿★。

　　医药赛道此前跌了整整四年门神和毕加索✿✿✿★，成为基金经理们的“苦海”✿✿✿★。许多老牌的医药基金还在挣扎回本✿✿✿★，更多人只是把亏损抹平当作胜利✿✿✿★。而在这种低迷背景下✿✿✿★，施跃的产品今年却意外走出了逼近七成的涨幅✿✿✿★，净值曲线甚至远远领先于板块本身的反弹幅度✿✿✿★。

　　公开资料中✿✿✿★，他盯准的是港股创新药✿✿✿★、医疗器械和CXO（医药研发外包服务）这些细分环节✿✿✿★。正是这种选择✿✿✿★，让他的产品在医药行情的早期复苏阶段率先脱颖而出✿✿✿★，跑在了多数医药主题基金经理的前面✿✿✿★。

　　但冷静来看✿✿✿★，赛道基金并不是长久之计门神和毕加索✿✿✿★。医药行情的反弹终究有周期属性✿✿✿★，而一家私募平台要立得住脚✿✿✿★，还需要体系化的投研能力和产品线✿✿✿★。

　　过去几年✿✿✿★，中国私募圈出现一个年轻版的“但斌”门神和毕加索✿✿✿★，这位年轻基金经理的爆发力✿✿✿★，很难不让人联想到但斌的投资风格918博天堂✿✿✿★。

　　资事堂发现✿✿✿★：远信投资王傲野的产品也在年内实现翻倍✿✿✿★，他的产品在2023年9月成立✿✿✿★，赶上了市场的熊市低谷✿✿✿★，却在短短不到两年时间里✿✿✿★，净值已经翻倍✿✿✿★，今年更是实现了超一倍的收益✿✿✿★。

　　之所以说他有着“小但斌”之影子门神和毕加索✿✿✿★，他曾在长江证券担任传媒互联网行业首席分析师✿✿✿★，长期聚焦科技与互联网✿✿✿★。

　　他选择在熊市期悄悄建仓AI产业链918博天堂✿✿✿★，直到今年技术爆发✿✿✿★、板块行情汹涌时✿✿✿★，产品净值被一把推上巅峰✿✿✿★，其“势头”甚至超过了这家私募一直以来的“代言人”周伟锋（早年曾是国泰基金的基金经理）✿✿✿★。

　　而如今这位“年轻派”盯紧了AI周期的机会✿✿✿★。公开资料中✿✿✿★，他将目光投向下一代大模型的进展✿✿✿★，判断这会引爆新一轮的算力与基础设施扩张✿✿✿★。他认为✿✿✿★，从推理到训练的周期轮动中✿✿✿★，产业链各环节将出现新的供需变化✿✿✿★，值得持续跟踪和挖掘✿✿✿★。

　　某种意义上✿✿✿★，这正是“小但斌”的写照✿✿✿★，敢于重仓AI领域内的“爆发力”投资标的✿✿✿★，最终让净值曲线不断上攻✿✿✿★。